決済ゲートウェイの市場規模とシェアは、2022年に300億米ドルの市場価値から、2035年までに3,600億米ドルに達すると推定され、2023－2035年の予測期間中に20％のCAGRで成長すると予想されています。
決済ゲートウェイ システムは、企業や個人が電子的に支払いを受け入れるための支払い処理ソリューションを提供します。決済ゲートウェイは、トランザクションを容易にするソフトウェア アプリケーションであり、顧客の銀行と加盟店の銀行の間で支払い情報を安全に転送できるようにします。通常、クレジット カード、デビット カード、デジタル ウォレットなどのさまざまな支払い方法をサポートし、不正行為の検出と防止、定期請求、通貨換算などの機能を利用できます。オンラインバンキングシステムの採用の増加―オンライン バンキングの普及も、決済ゲートウェイ市場の成長に貢献しています。今日、より多くの消費者が従来の銀行チャネルから離れてオンライン バンキングに移行するにつれて、デジタルおよびオンライン バンキング セクターは15% のCAGRで成長すると推定されています。さらに、パンデミック以降、消費者が決済端末との物理的な接触を避ける方法を求めているため、非接触型決済の需要が増加しており、オンライン取引を促進するために決済ゲートウェイが不可欠になっています。
In November 2022、BlueSnap は、主要な B2B および B2C ビジネス向けの支払いオーケストレーション プラットフォームである、e コマースのトップ代理店であるオブジェクト ソースとのパートナーシップを拡大し、ヨーロッパ全体のオンライン セラーをサポートして、進化する EU 市場向けに Magento の統合を強化しました。
September 2022 : Unified Payments Interface (UPI) leader PhonePe は、QR コードベースの UPI Payments サービスとアプリ内支払いの拡張機能として、独自の支払いゲートウェイの立ち上げに取り組んでいます。ゲートウェイは、2023 年の第 1 四半期に開始される予定です。
サブスクリプション ベースのモデルの台頭 サブスクリプション ベースのビジネス モデルの台頭により、定期的な支払いを処理するために支払いゲートウェイが重要になっています。現在、多くの企業がサブスクリプションベースのサービスを提供しており、支払いゲートウェイにより支払いプロセスを自動化できるため、顧客は時間通りに手間をかけずに請求されます。現金からデジタル決済への東洋のシフトと増加する電子商取引企業は、市場の成長を牽引する主要な要因です。スマートフォンによって可能になったモバイル決済の広範な主流化も、市場の成長を牽引する主要な要素です。
技術の進歩と世界的なインターネットの急速な普及により、金融サービス プロバイダーは新しいデジタル サービスを顧客に提供できるようになりました。送金を行うためのモバイルベースのアプリの人気が高まっていることも、インターネットバンキングの需要を後押ししています。世界中の政府は、農村地域全体でインターネット サービスを促進するための努力を行っています。2020 年に英国政府は、高速ブロードバンド サービスを提供するために、国の農村地域に 59 億米ドルを投資しました。2020 年に政府が地方の共有携帯電話ネットワーク プロジェクトに 606.3百万米ドルの投資を行ったことにより、今後数年間で国の地方の 95% が 4G のカバレッジを受けることが予測されていました。
e コマース企業は、決済サービス プロバイダーと提携して、加盟店や顧客にデジタル決済インフラストラクチャを提供しています。加盟店は大量のトランザクションを管理するため、ゲートウェイ システムを販売チャネルに統合することが奨励されています。たとえば、2021 年 7 月、ペイメント ゲートウェイ サービス プロバイダーである PayU は、カスタマイズ可能な e コマース プラットフォームである WooCommerce とのパートナーシップを発表しました。これにより、WooCommerce 加盟店は、デジタル決済インフラストラクチャとビジネス プロセスのエンドツーエンドのデジタル化を利用できるようになります。このパートナーシップは、非接触型決済ソリューションをマーチャントに提供して、収益性と成長を拡大し、取引の独占的な価格を設定し、隠れた料金を請求しないようにすることが予測されています。
世界中の多数の銀行も、消費者や加盟店にリアルタイムの支払い機能を提供するために、支払いゲートウェイ サービス プロバイダーと提携する努力をしています。たとえば、2021 年 11 月、Yes Bank は、Amazon Pay およびアマゾン ウェブ サービス (AWS) とのコラボレーションを発表し、Unified Payment Interface (UPI) トランザクション機能を介してリアルタイムの支払いシステムを提供しました。このコラボレーション中に、UPI は、Yes Bank のデジタル決済プラットフォームを介して、銀行間の個人商人とピアツーピアのネットワーク取引を促進します。
決済ゲートウェイの市場は、世界のいくつかの地域、特に発展途上国でインフラストラクチャの欠如に直面しています。国連によると、世界中の約 17 億人の成人が、支払いゲートウェイを含む正式な金融サービスにアクセスできません。このインフラの制限の欠如と、金融サービスや銀行へのアクセスの欠如は、決済ゲートウェイの市場の成長を妨げると予想される大きな要因です。サイバー攻撃、データ侵害、フィッシングなどに関するセキュリティ上の懸念と、複雑な規制基準が市場の制約となっています。
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レポート範囲 |
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CAGR |
20% |
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予測年 |
2023-2035年 |
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基準年 |
2022年 |
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予測年の市場価値 |
3,600億米ドル |
タイプに基づいて、非ホスト型セグメンテーションは、2023 年に世界の収益シェアの 60% 以上を所有する決済ゲートウェイの市場を支配しています。この非ホスト型決済ゲートウェイにより、マーチャントはレイアウトとデザインプロセス、およびチェックアウトプロセス全体を制御できるため、予測期間中にこのセグメントの大幅な成長が示されています。非ホスト型型決済ゲートウェイは、加盟店がデビットカードまたはクレジットカード情報を使用して顧客に決済オプションを提供できるため、API と統合できます。このメカニズム全体が、マーチャントに自律性を提供し、顧客にいくつかの決済方法を使用する一方で、全体の経験を手間のかからないようにします。API との統合はより広い範囲を持ち、技術の進歩によりより良い成長機会を約束するため、非ホスト型支払い逃走市場の成長に貢献します。
エンドユーザータイプに基づいて、BFSIセグメントは、金融サービスのエコシステムにペイメントゲートウェイシステムを採用する規模が非常に大きいため、予測期間中に大幅な成長が見込まれます。金融部門の企業は、さまざまな口座に出入りするキャッシュ フローの複雑なネットワークを扱っています。ゲートウェイ システムは、データとお金の最大限のセキュリティを確保しながら、このトランザクション フロー全体を 1 つのダッシュボードからシームレスに管理するのに役立ちます。技術の進歩の出現により、BFSI セクターの企業は、企業の優先事項に合わせたレイアウトおよび設計プロセスにおけるホストされていないアベイルズのカスタマイズなど、エンドツーエンドのクライアント エクスペリエンスと決済ゲートウェイも優先しています。
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タイプ別 |
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エンドユーザータイプ別 |
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企業タイプ別 |
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北米地域は、地域の決済ゲートウェイの市場シェアを独占しており、デジタル決済の採用の増加、電子商取引の成長、およびモバイル決済の台頭に牽引されており、今後 10 年間中にその成長軌道を継続すると予想されます。国連によると、地域としての北米には高度な金融包摂があり、その結果、人口の大部分が決済ゲートウェイを含む正式な金融サービスにアクセスしています。世界銀行のグローバル フィンデックス データベースは、北米の成人の 93% が銀行口座を持っており、69% がデジタル決済を行ったり受け取ったりしていることを示しています。
ヨーロッパ地域の決済ゲートウェイ市場には、高度に発達した金融サービス部門とデジタル決済のインフラの基盤があります。世界銀行のグローバル フィンデックス データベースによると、ヨーロッパ連合の成人の 98% が銀行口座を持っており、56% が過去 1 年間にデジタル決済を行ったり受け取ったりしています。さらに、COVID-19 以降、この地域では、2020 年だけでトランザクションが 30% 急増したため、e コマース トランザクションの量が大幅に増加しました。このような要因が組み合わさって、この地域は、予測期間中に健全で一貫した決済ゲートウェイ市場の成長のための肥沃な道になります。
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北米 |
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ヨーロッパ |
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アジア太平洋地域 |
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ラテンアメリカ |
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中東とアフリカ |
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アジア太平洋地域の決済ゲートウェイ市場は、今後 10 年間中に大幅な成長が見込まれています。この成長は、デジタル決済の指数関数的な増加、e コマース業界の成長、およびパンデミック後のモバイル決済の台頭に起因する可能性があります。世界銀行のグローバル フィンデックス データベースによると、アジア太平洋地域で銀行口座を持つ成人の割合は、2011 年の 30%―2017 年には 63% に増加しました。これは、金融サービスとモバイル マネー口座へのアクセスが増加したためです。Digital India キャンペーンなどのデジタル化の取り組みにより、支払いゲートウェイ システムが主流になりました。中国の決済ゲートウェイ市場は世界最大の市場の 1 つであり、今後 10 年間もその成長軌道を継続すると予想されています。この地域の主要な発展途上国でのこのような開発は、決済ゲートウェイ市場の成長を後押しすると予想されます。
日本の決済ゲートウェイ市場は、豊富な政策支援による金融ベースのインフラにより、予測期間中に 11% 以上の CAGR で成長すると予測されています。日本政府は、消費者向けのキャッシュバック プログラム中にキャッシュレス決済の採用を促進しようと試みており、2019 年の 20%―2023 年までに 34% にキャッシュレス取引が増加しました。これに加えて、日本は強力な金融サービス部門を備えた高度に発展した経済です。世界銀行の Global Findex Database によると、日本の成人の 97% が銀行口座を持っており、67% が過去 1 年間にデジタル決済を行ったり受け取ったりしています。PayPay、LINE Pay、楽天ペイなどの人気サービスの利用可能性により、日本は決済ゲートウェイ市場の急成長地域の 1 つになると予想されます。
北米（米国およびカナダ）、ラテンアメリカ（ブラジル、メキシコ、アルゼンチン、その他のラテンアメリカ）、ヨーロッパ（英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ハンガリー、ベルギー、オランダおよびルクセンブルグ、NORDIC（フィンランド、スウェーデン、ノルウェー） 、デンマーク）、アイルランド、スイス、オーストリア、ポーランド、トルコ、ロシア、その他のヨーロッパ）、ポーランド、トルコ、ロシア、その他のヨーロッパ）、アジア太平洋（中国、インド、日本、韓国、シンガポール、インドネシア、マレーシア） 、オーストラリア、ニュージーランド、その他のアジア太平洋地域）、中東およびアフリカ（イスラエル、GCC（サウジアラビア、UAE、バーレーン、クウェート、カタール、オマーン）、北アフリカ、南アフリカ、その他の中東およびアフリカ)
決済ゲートウェイの市場の主なプレーヤー・メーカーには、PayU、JPMorgan Chase & Co.、STRIPE、Mastercard FISERV, INC.(BluePay)、Amazon.com Inc、PayPal Holdings, Inc.、FIS(Worldpay)、BitPay, Inc.、Visa Inc.などがあります。この調査には、世界の決済ゲートウェイの市場におけるこれらの主要企業の詳細な競合分析、企業プロファイル、最近の動向、および主要な市場戦略が含まれています。
